Le trame di tre grandi racconti:  Una radio straordinaria di John Cheever, La maschera di Beethoven di Massimo Bontempelli e  Lo spettro di Horacio Quiroga. Tre storie fantastiche (allucinatorie, fantasmatiche) per raccontare l'arte nell'epoca della sua riproducibilità: la radio, il fonografo,il cinema e la loro apparizione diabolica nelle nostre vite nella prima metà del Novecento.